《2017全球頂級醫(yī)療器械巨頭全攻略》—— Abbott Diagnostics
雅培公司(Abbott Laboratories)是紐交所上市公司,成立于1888年,總部位于伊利諾伊州雅培科技園 (Abbott Park)。
雅培診斷專注于疾病的早期發(fā)現(xiàn)、診斷、治療檢測全過程,為實驗室提供前處理、自動化、生化、免疫、血液和信息化產(chǎn)品等完整解決方案。
2016財年雅培診斷銷售額約46.5億美元,全球IVD市場排名第三。
?1888
華萊士•C•雅培博士開設了屬于自己的藥店,并開始精心配制生產(chǎn)藥物,旨在為病人和醫(yī)生提供更有效的治療方法。
?1972
推出ABA-100血液化學分析儀及Ausria,一款用于檢測血清中肝炎病菌的放射免疫產(chǎn)品。這是雅培現(xiàn)代診斷儀器業(yè)務開端的標志;并很快成為該領域的全球領導者。
?1985
雅培推出由FDA批準的第一項獲認證的血液檢測HIV病毒測試技術。
?1995
收購Medisense血糖業(yè)務(Alere的前身),進入血糖監(jiān)測領域
?2002
收購Vysis公司,進入分子診斷領域
?2003
收購TheraSense血糖產(chǎn)品公司,Abbott血糖監(jiān)測系統(tǒng)技術地位更領先
?2011
雅培宣布拆分成兩部分,一部分為原研藥(名字為Abbvie,2013年Abbvie在紐交所獨立上市),另一部分為醫(yī)療器械、消費者產(chǎn)品和國際通用藥品(名字仍然為雅培)
?2013
雅培為強化IVD業(yè)務,業(yè)務重組為營養(yǎng)品、體外診斷、流通藥物、醫(yī)療設備
并購大事件 ?1996年 8.8億美元收購了Medisense血糖業(yè)務(Alere美艾利爾前身的業(yè)務) ?2002年 收購Vysis公司進入分子診斷領域(FISH熒光原位雜交儀器) ?2003年 收購TheraSense血糖產(chǎn)品公司 ?2005年 Inverness公司(Alere美艾利爾的前身)以5650萬美元收購雅培日本公司的Determine/DainaScreen快速診斷業(yè)務。雅培的這項快速診斷業(yè)務主要提供肝炎、HIV和梅毒等疾病檢測的快速定性結果 ?2007年 GE宣布以81.3億美元收購雅培診斷除了分子診斷外的所有業(yè)務(后最終因FDA問題而失?。?/span> ?2016年1月 雅培宣布以58億美金收購全球POCT霸主美艾利爾Alere,此舉引發(fā)業(yè)內(nèi)震動。(但到2016年底,因為Alere的一系列問題導致雅培宣布終止此次收購。) 雅培的醫(yī)療醫(yī)藥業(yè)務主要分為制藥占28%、醫(yī)療設備業(yè)務(包含心血管,眼科,糖尿?。┱?8%、體外診斷業(yè)務占34%。
• 整體營收分析
2016年營收48.13億美元,同比上漲3.6%;
2015年營收46.46億美元,同比下降1.6%;
2014年營收47.21億美元,同比上漲3.9%。
診斷業(yè)務各部分占比
在雅培體外診斷業(yè)務中,傳統(tǒng)診斷占80%,床旁診斷占11%,分子診斷占9%
2015年,由于受到不利的外匯因素影響,除美國以外的市場營收同比下降4.6%,導致雅培診斷業(yè)務的整體營收下降。
其中,床旁診斷業(yè)務呈現(xiàn)逐年上升的趨勢,而分子診斷業(yè)務呈逐年下降趨勢;但是這兩部分業(yè)務占比太小,對雅培診斷整體業(yè)務營收的影響并不明顯。
• 全球市場營收占比
全球市場營業(yè)利潤情況:美國市場占30%,其他發(fā)達市場占30%,而新興市場以40%占首位。
2016年第四季度,雅培獲得了四個新的主要診斷系統(tǒng)的CE標志。
包括用于血液和血漿篩選的“Alinity TM”,用于免疫測定診斷的“Alinity i”,用于免疫測定診斷的“Alinity c”臨床化學診斷和“i-STAT®Alinity”用于點護理血液測試。這些儀器屬于雅培的Alinity系列。
受此利好消息影響,雅培Q4體外診斷業(yè)務營收同比上漲2.9%。其中傳統(tǒng)診斷同比上漲3.6%,分子診斷同比下降7.6%,床旁診斷同比上漲8.1%。
得益于雅培的i-STAT手持系統(tǒng)在美國和國際市場持續(xù)地擴張,床旁診斷業(yè)務16年Q4的銷售明顯增長。
雅培診斷主要分為三塊業(yè)務:傳統(tǒng)診斷(免疫生化等),分子診斷(FISH等),床旁診斷診斷。
雅培的傳統(tǒng)診斷產(chǎn)品包括生化免疫、血液檢測和自動化流水線。
生化/免疫單機系統(tǒng) |
ARCHITECT c4000全自動生化分析系統(tǒng) ARCHITECT c8000全自動生化分析系統(tǒng) ARCHITECT c16000全自動生化分析系統(tǒng) ARCHITECT i1000SR全自動免疫分析系統(tǒng) ARCHITECT i2000SR全自動免疫分析系統(tǒng) |
生化與免疫項目菜單:
• 腫瘤標志物檢測
• 心臟標志物檢測
• 腎臟檢測
• 肝炎檢測
• 逆轉錄病毒
• 其他傳染性疾病
• 代謝檢測
• 移植藥物檢測
• 治療藥物檢測
• 性激素檢測
• 甲狀腺激素檢測
• 先天性傳染病檢測
• 生化檢測項目
CELL-DYN RUBY 紅寶石—來自硅谷先進的全光學細胞分析儀 CELL-DYN SAPPHIRE 藍寶石—優(yōu)越的熒光5分類,免疫單抗的血細胞高級分析儀 |
ACCELERATOR全實驗自動化流水線系統(tǒng) 中間件智能管理系統(tǒng) |
ACCELERATOR全實驗自動化流水線系統(tǒng)量身打造的解決方案:
• 充分溝通,全面了解實驗室的目標、需求和操作
• 專業(yè)的設計,靈活配置的系統(tǒng),可視化3D效果
• 詳細周到的項目管理,隨時掌握從設計到實施的全過程
中間件智能管理系統(tǒng)量身打造的解決方案:
• 跨平臺連接方案,自定義用戶操作界面
• 智能樣本路由、保證軌道負載均衡,結果自動審核,節(jié)省人力、改善TAT
• 移動均值,主動評測儀器運行狀態(tài),儀器比對方法集成
雅培的自動化流水線系統(tǒng)跟西門子同屬一個供應商,但是雅培流水線的價格比西門子高,2016年中國市場占有率低于西門子。
雅培的分子診斷產(chǎn)品來自于Vysis公司;包括基于DNA分子測序技術的病毒耐藥分析產(chǎn)品;基于實時熒光定量PCR技術的病毒載量檢測產(chǎn)品;基于實時熒光定量PCR平臺的病毒分型產(chǎn)品。涵蓋了遺傳檢測和移植、傳染性疾病、腫瘤、分子自動化、Ibis 生物科技等。
分子診斷 |
FISH 前端自動化VP 2000 全自動玻片處理系統(tǒng) FISH 后端自動化BIOVIEW DUET 自動化影像掃描及圖像分析系統(tǒng) Abbott M2000 病毒載量檢測系統(tǒng)VP 2000 玻片處理系統(tǒng) |
Abbott i-STAT System
• 可以實現(xiàn)對血液中血氣、電解質、血凝、生化及心肌標志物等監(jiān)測
• 將傳統(tǒng)血液分析流程10-14個步驟優(yōu)化到3-4個步驟
• 單一平臺即可進行二十多項檢測,全面了解病情狀況
雅培在中國開展業(yè)務近20年,為中國消費者提供各種營養(yǎng)品、藥品和醫(yī)療產(chǎn)品。目前,雅培除了在上海設立了中國總部之外,還建立了10個辦事處、3家工廠和2個研發(fā)中心,擁有4000多名員工。
• 1995年 雅培在北京和上海建立辦事處,正式進入中國;之后在廣州、深圳增設辦事處
• 1998年 成立上海雅培制藥有限公司
• 2000年 雅培在上海的工廠通過GMP認證
• 2016年9月,雅培中國研發(fā)中心正式啟用。該研發(fā)中心由雅培營養(yǎng)中國研發(fā)中心和雅培診斷中國研發(fā)中心組成,是雅培全球唯一一個整合營養(yǎng)及診斷兩大業(yè)務的研發(fā)中心。
到目前為止,雅培是IVD四大巨頭里唯一一家還未在中國建設診斷工廠的公司,而中國作為潛力巨大的IVD市場,以及外資企業(yè)本土化生產(chǎn)服務是未來的必然趨勢,不知雅培是否很快會有這方面的布局計劃。
IVD行業(yè)在二十世紀60年代才開始正式發(fā)展起來,而雅培就是最早進入這個領域那幾家公司之一。早在1997年羅氏收購寶靈曼之前,IVD界的老大就是雅培,最牛的是雅培依靠的是自己研發(fā)的IVD產(chǎn)品。直到2006年,西門子診斷橫空出世,一口氣吞下三家公司成為了IVD市場的NO.2,雅培診斷才退到行業(yè)第三。
2000年初的時候,進入中國市場的外資IVD企業(yè)只有雅培、拜爾診斷、羅氏等,而時至今日仍然完整又保持排名前列的除了羅氏就剩下雅培了。
2007年由于雅培診斷業(yè)務利潤率下降,新產(chǎn)品推遲上市,眼看IVD行業(yè)第三的位置也恐怕不保,雅培診斷差一點就成為了歷史(2007年差點被GE收購)。
但是憑借較強大的基礎和市場占有率,以及研發(fā)實力和產(chǎn)品質量,雅培診斷至今仍然保持IVD四巨頭的地位,并且在等待時機超越。
雅培在中國市場
雅培診斷是最早進入中國免疫發(fā)光領域的公司之一,目前在中國臨床免疫市場排第二,僅次于羅氏診斷。
雅培診斷在傳染病領域口碑非常好,在中國占有很多傳染病的重要客戶,基本都是三級大型醫(yī)院。在項目菜單方面,盡管雅培傳染病非常有名,客戶占有很高,測試量很高,腫瘤標志物很多,包括甲功、性激素等大部分在中國都取得了注冊證,但其實雅培有自己的營銷策略。
實際上對雅培診斷業(yè)務貢獻最大的是腫瘤標志物,而不是傳染病。
這是因為2009年后,國家對藥品、檢查方面的控費要求非常嚴格,在向下滲透的過程中,價格成本是制約外資企業(yè)的一個壁壘。而凡是先進的檢測項目,比如腫瘤標志物,外資企業(yè)有專利權,沒有人可以撼動。所以,雅培診斷業(yè)務里腫瘤標志物份額占41%,傳染病只占29%。
中國銷售架構的大變革
雅培的銷售策略一直是穩(wěn)扎穩(wěn)打型的。
近幾年,隨著中國分級診療制度的推行以及上級市場的日趨飽和,雅培除了重新針對新格局劃分了銷售大區(qū)以外,還對銷售團隊的架構上做了重大的調(diào)整。
雅培大使:雅培的應用支持團隊將會與維修、銷售團隊一起擔負起所有老客戶的包括售后服務支持和試劑上量銷售在內(nèi)的所有職責;
開拓銷售:而原本的銷售團隊現(xiàn)在僅負責新客戶的開發(fā),開發(fā)成功后會將客戶轉入應用支持團隊。
大客戶:將民營醫(yī)療機構以及獨立檢驗中心劃分為同一類客戶,其他還分為公立各級別醫(yī)院、企業(yè)用戶等。
這些改變一方面能起到資源的高效利用,對客戶進行了有效分配。但是,另一方面在實際運作過程中,也許會產(chǎn)生很多問題,比如不同團隊之間磨合、客戶重疊等。
雅培診斷作為老牌的美國診斷公司,創(chuàng)立這么多年以來并沒有頻頻出現(xiàn)在資本并購市場,很大的原因是因為其擁有過硬的自身研發(fā)實力,但是,雅培每一次出現(xiàn)在資本并購市場上的時候,都會給自己帶來最大利益并且眼光獨到。
比如,在蟄伏了多年之后的2016年宣布以58億美金收購Alere。
雅培在繼續(xù)保持傳統(tǒng)診斷的優(yōu)勢的同時,并沒有從當下大熱的基因領域切入發(fā)展新市場,而是選擇切入同樣是發(fā)展大熱門但相對競爭較小的POCT領域。
一方面是因為其在POCT領域雅培已經(jīng)占有一席之地,而在分子診斷和測序領域羅氏、Illumina等公司早已遙遙領先。另一方面,Alere美艾利爾占整個POCT市場份額約為20%,一旦合并成功雅培在POCT領域的地位將一騎絕塵。并且憑借這個并購可以一舉奪回IVD界NO.2的位置,而雅培的志向估計是在鐵王座。
對于床旁診斷領域,雅培其實早早就有所布局。
雅培自己的i-STAT手持系統(tǒng)產(chǎn)品在全球占有不錯的市場份額,而Alere、雅培目前在血氣、心臟標志物等領域居于世界領先地位,一旦它們強強聯(lián)手,在床旁領域恐怕會成為無人能及的霸主。
其實,雅培跟美艾利爾的“姻緣”早在1996年收購Medisense血糖業(yè)務的時候就開始了(Medisense血糖業(yè)務是美艾利爾前身公司的)。
只可惜造化弄人,這樁“好姻緣”由于美艾利爾在過去的2016年面臨著財務疏漏、業(yè)績乏力、法院調(diào)查和產(chǎn)品多次召回等一系列的問題現(xiàn)在陷入僵局;
對于Alere的收購沒能成功,不知道雅培接下來對床旁領域將會有怎樣的布局和動作?我們拭目以待。